Leia
com atenção:
Neste manual buscamos descrever os principais processos utilizados na
rotina de administração escolar pelo sistema TIA.
Estes processos estão divididos em Acadêmicos e Financeiros.
A ordem dos passos é vital para um cadastramento inicial, respeitando
sempre a integridade referencial do sistema, ou seja, não há
como cadastrar notas para um aluno que não está cadastrado
no sistema.
Os processos são realizados em formulários que se abrem
a partir do Menu Principal, Sendo que a nomenclatura que iremos utilizar
será: Nome do Botão no Menu Principal / Nome do Formulário
(Ex.: ALUNO/CADASTRO).
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03º
Passo – Cadastro do Curso-Serviço - FINANÇA/CURSO-SERVIÇO
Vincula o Curso ao Serviço que ele utilizar:
Série
X: A série inicial que pagará o valor correspondente
àquela mensalidade
Série Y: A série inicial que pagará
o valor correspondente àquela mensalidade
Serviço: Serviço utilizado neste
intervalo de série; |
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Exemplo:
O valor a ser pago da 1ª à 3ª série do Curso
de Engenharia é de R$100,00, que corresponde ao Serviço
MENS01: Série X - Serviço 01 03 MENS01: Série
Y
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04º
Passo– Cadastro das Bolsas (ou descontos) - FINANÇA/BOLSA
Este
formulário registra o tipo da bolsa, a porcentagem, a data inicial
e final da validade, e o dia do pagamento (quando este é diferente
da data de vencimento padrão).
Serviço:
Serviço no qual a bolsa deverá ser aplicada
Bolsa: Tipo da bolsa (Este parâmetro é
livre e deverá ser preenchido na tabela parametrizações)
%Bolsa: Porcentagem de desconto na parcela
Dtinício: Data de início de validade
da Bolsa
Dtfim: Data de fim de validade da Bolsa
DiaPgto: Dia do pagamento prorrogado
Observações: Campo livre
|
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05º Passo – Alimentação de Parcelas
- FINANÇA/PARCELA
Onde é inserido o valor das parcelas, das Dps e Adaptações.
Pa:
número da Parcela
Plano: Tipo de plano de pagamento
Vencimento: data do vencimento
Mensalidade: Valor da Mensalidade
DP: Valor da DP
Adaptação: Valor da Adaptação
% Desc: Porcentagem de desconto geral
|
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06º
Passo – Geração de Carnês -
FINANÇA/CARNÊ - GERAÇÃO
Neste
processo geramos a linha de débito para o aluno no mês
correspondente. É neste momento que o “nosso número”
é gerado. Após o preenchimento dos campos apertamos
o botão “Mensalidade”.
Vencimento:
Data de vencimento a ser gerada a parcela
Unidade: Gerar para toda unidade
Escola: Gerar para toda escola
Curso: Gerar para todo curso |
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07º
Passo – Impressão de Boletos- FINANÇA/CARNÊ
– MANUT.
Preenchemos
o quadro de CNAB/Boleto e apertamos o botão “Impressão
de boletos” e ele mostrará em tela os boletos a serem emitidos.
Vencimento:
Data do vencimento que você deseja imprimir
Lote: É um indicativo da data de geração
dos boletos. Ele será mostrado na caixa de combinação.
|
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08º
Passo – Baixa Automática- FINANÇA/CARNÊ
- BAIXA
Quando
recebemos o arquivo do banco com o registro dos alunos que já
pagaram, entramos no formulário correspondente, clicamos no botão
“Processamento”, o sistema pedirá o local onde está
o arquivo do banco e ao final ele abrirá um relatório
com as baixas:
| Forneça
o nome do arquivo: Local para informar o nome do arquivo
de baixa que o banco indicou - Exemplo – C: \Banco\cnab.txt |
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09º
Passo – Consulta da situação financeira do aluno,
Baixa manual, Geração e Impressão de Boleto individual:
- FINANÇA/PAG.ALUNO
Todos
estes procedimentos são efetuados em uma mesma tela.
Código:
Número de matrícula do aluno
Serviço: Código do serviço
Pa: Número da parcela
Dt.Lote: Data do Vencimento geral da parcela
Observação: Campo livre para notificações
Nosso Número
Vencimento: data do vencimento específica
de cada alunoOperação financeira:
Quando o pagamento é feito no banco esta operação
é “BA”. Para baixa manual “CX”
Valor Parcela: Valor cheio da parcela
Desconto
Multa
Correção
Valor a pagar: Preenchido no momento da baixa
Data do pagamento
|
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10º
Passo – Baixa Manual - FINANÇA/CARNÊ – PAG.ALUNO
Para
efetuar a baixa manual, deve-se colocar no campo Operação
Financeira “CX”. Automaticamente serão preenchidos
valores de multa e correção, o total a pagar e a data
de pagamento, todos estes valores poderão ser modificados pelo
caixa. Ao final pode-se emitir um recibo selecionando o registro e
apertando o botão “Recibo”.
a.
Geração de Carnês Individual – Preenche-se
todos os dados da tela com a parcela a ser alimentada.
b.
Impressão de Boletos Individual – Deve-se selecionar
o registro da parcela a ser impressa e apertar no botão “Imprime
Boleto”
| Os
passos acima descritos envolvem a geração de mensalidades,
para geração de outros serviços devemos: |
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11º
Passo – Matricula em Outros Serviços - FINANÇA/MATRÍCULA
Esta
matrícula pode ser feita individualmente, caso o serviço
seja específico, ou por curso / série.
| FINANÇA/MATRÍCULA
INDIVIDUAL |
Serviço:
Código do serviço a ser cobrado para o aluno
Dt. Inicial: Data de início da cobrança
do serviço
Dt. Final: Data final da cobrança
do serviço
Tipo: Tipo do serviço (Alimentação,
Esporte,...)
Quantidade: Quantos valores correspondentes
ao serviço ele irá pagar |
| FINANÇA/MATRÍCULA
POR CURSO |
Curso:
Curso a ser matriculado no serviço
Série de até: Série
de início e término da cobrança
Ano Semestre: Ano semestre em que vigora
o curso |
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OBS:
Após o preenchimento destes campos apertar no botão
“Processamento”
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11º
Passo – Geração de Outros Serviços - FINANÇA/CARNÊ
- GERAÇÃO
Após
o preenchimento dos campos apertamos o botão “Outros
Serviços”.
Vencimento:
Data de vencimento a ser gerada a parcela
Unidade: Gerar para toda unidade
Escola: Gerar para toda escola
Curso: Gerar para todo curso
|
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Estes são os processos básicos da parte acadêmica.
Lembramos que existem outras telas de controle acadêmico periférico
que serão esclarecidas posteriormente, com cadastramento de
Prédios, Salas, Requerimentos, etc.
